Vođeno kontinuiranim porastom penetracije minimalno invazivne hirurgije i politikama koje promovišu nadogradnju medicinske opreme, kinesko tržište medicinskih endoskopa pokazalo je snažnu otpornost na rast u prvoj polovini 2025. godine. I tržište rigidnih i fleksibilnih endoskopa premašilo je 55% međugodišnjeg rasta. Duboka integracija tehnološkog napretka i domaće supstitucije pokreće prelazak industrije sa „širenje obima“ na „unapređenje kvaliteta i efikasnosti“.
Veličina tržišta i zamah rasta
1. Ukupni tržišni učinak
U prvoj polovini 2025. godine, kinesko tržište medicinskih endoskopa nastavilo je svoj brzi rast, pri čemu je tržište rigidnih endoskopa poraslo za preko 55% u odnosu na prethodnu godinu, a tržište fleksibilnih endoskopa za preko 56%. Ako se brojke analiziraju po kvartalima, domaća prodaja endoskopa u prvom kvartalu porasla je za približno 64% u odnosu na prethodnu godinu po vrijednosti i 58% po obimu, što značajno nadmašuje ukupnu stopu rasta medicinske opreme za snimanje (78,43%). Ovaj rast je potaknut povećanom penetracijom minimalno invazivne hirurgije (obim nacionalnih endoskopskih procedura porastao je za 32% u odnosu na prethodnu godinu) i potražnjom za nadogradnjom opreme (politike nadogradnje opreme dovele su do povećanja nabavke za 37%).
2. Strukturne promjene u tržišnim segmentima
• Tržište rigidnih endoskopa: Koncentracija među stranim brendovima se povećala, pri čemu su Karl Storz i Stryker povećali svoj kombinovani tržišni udio za 3,51 procentni poen, podižući CR4 omjer sa 51,92% na 55,43%. Vodeći domaći brendovi, Mindray Medical i Opto-Meddy, zabilježili su blagi pad tržišnog udjela. Međutim, Tuge Medical se pojavio kao iznenađujući pobjednik sa godišnjom stopom rasta od 379,07%. Njegovi 4K fluorescentni laparoskopi postigli su stopu uspješnosti nadmetanja od 41% u primarnim bolnicama.
• Tržište fleksibilnih endoskopa: Udio Olympusa pao je sa 37% na ispod 30%, dok su Fujifilm, Hoya i domaći brendovi Aohua i Kaili Medical zabilježili kombinovani porast od 3,21 procentnih poena. CR4 omjer je pao sa 89,83% na 86,62%. Primjetno je da je tržište elektronskih endoskopa za jednokratnu upotrebu poraslo za 127% u odnosu na prethodnu godinu. Kompanije poput Ruipai Medical i Pusheng Medical ostvarile su prodaju veću od 100 miliona juana po proizvodu, sa stopom penetracije u gastroenterologiji i urologiji koja je dostigla 18% odnosno 24%.
Tehnološke inovacije i iteracija proizvoda
1. Ključni tehnološki prodori
• Optičko snimanje: Mindray Medical je lansirao HyPixel U1 4K fluorescentni izvor svjetlosti, koji se može pohvaliti svjetlinom od 3 miliona luksa. Njegove performanse pariraju onima Olympus VISERA ELITE III, a istovremeno nude 30% nižu cijenu. Ovo je pomoglo da se tržišni udio domaćih izvora svjetlosti poveća sa 8% na 21%. MicroPort Medical 4K 3D fluorescentni endoskopski sistem je klinički validiran, postižući tačnost fluorescentnog snimanja od 0,1 mm i čineći preko 60% primjena u hepatobilijarnoj hirurgiji.
• Integracija umjetne inteligencije: Kaili Medicalova ultrazvučna endoskopska sonda može se pohvaliti rezolucijom većom od 0,1 mm. U kombinaciji sa sistemom dijagnostike potpomognute umjetnom inteligencijom, povećala je stopu otkrivanja ranog raka želuca za 11 procentnih poena. Olympusov sistem umjetne inteligencije za biopsiju povećao je stopu otkrivanja adenoma za 22% tokom kolonoskopije. Međutim, zbog ubrzane zamjene domaćih proizvoda, njen tržišni udio u Kini smanjio se za 7 procentnih poena.
• Tehnologija za jednokratnu upotrebu: Innova Medical-ov ureteroskop za jednokratnu upotrebu četvrte generacije (vanjski promjer 7,5Fr, radni kanal 1,17 mm) ima stopu uspjeha od 92% u složenim operacijama kamena, skraćujući vrijeme operacije za 40% u usporedbi s tradicionalnim rješenjima; stopa penetracije bronhoskopa za jednokratnu upotrebu Happiness Factory-ja u respiratornim ambulantama skočila je s 12% na 28%, a cijena po slučaju smanjena je za 35%.
2. Izgled novog proizvoda
• Kapsulna endoskopija: Magnetno kontrolirana kapsulna endoskopija pete generacije kompanije Anhan Technology omogućava rad u režimu „jedna osoba, tri uređaja“, obavljajući 60 gastričnih pregleda za 4 sata. Vrijeme generiranja dijagnostičkog izvještaja uz pomoć umjetne inteligencije smanjeno je na 3 minute, a stopa njegove upotrebe u tercijarnim bolnicama porasla je sa 28% na 45%.
• Pametna radna stanica: Mindray Medical-ov HyPixel U1 sistem integriše 5G mogućnosti daljinskih konsultacija i podržava multimodalnu fuziju podataka (endoskopsko snimanje, patologija i biohemija). Jedan uređaj može obraditi 150 slučajeva dnevno, što je poboljšanje efikasnosti od 87,5% u poređenju s tradicionalnim modelima.
Pokretači politike i restrukturiranje tržišta
1. Efekti implementacije politika
• Politika zamjene opreme: Specijalni program kreditiranja za zamjenu medicinske opreme (u ukupnom iznosu od 1,7 biliona juana), pokrenut u septembru 2024. godine, donio je značajne dividende u prvoj polovini 2025. godine. Projekti nabavke vezani za endoskopiju činili su 18% ukupnih projekata, pri čemu je nadogradnja vrhunske opreme u tercijarnim bolnicama činila preko 60%, a nabavka domaće opreme u bolnicama na nivou okruga porasla je na 58%.
• Napredak projekta okruga Thousand: Udio rigidnih endoskopa koje su kupile bolnice na nivou okruga smanjio se sa 26% na 22%, dok se udio fleksibilnih endoskopa smanjio sa 36% na 32%, što odražava trend nadogradnje konfiguracije opreme od osnovne do vrhunske. Na primjer, bolnica na nivou okruga u centralnoj provinciji dobila je tender za Fujifilm ultrazvučni elektronski bronhoskop (EB-530US) za 1,02 miliona juana, što je 15% više u odnosu na sličnu opremu u 2024. godini.
2. Uticaj nabavke na osnovu količine
Politika nabavke endoskopa zasnovana na količini, koja se provodi u 15 provincija širom zemlje, rezultirala je prosječnim smanjenjem cijena stranih brendova od 38% i stopom uspjeha domaće opreme koja je prvi put premašila 50%. Na primjer, prilikom nabavke laparoskopa od strane tercijarnih bolnica u jednoj provinciji, udio domaće opreme porastao je sa 35% u 2024. godini na 62%, a cijena po jedinici pala je sa 850.000 juana na 520.000 juana.
Kvar električnog/rasvjetnog sistema
1. Izvor svjetlosti treperi/povremeno se prigušuje
• Mogući uzroci: Loš priključak za napajanje (labava utičnica, oštećen kabel), kvar ventilatora izvora svjetlosti (zaštita od pregrijavanja), prijeteće pregorijevanje sijalice.
• Radnja: Zamijenite utičnicu i provjerite izolaciju kabela. Ako se ventilator ne okreće, isključite uređaj da se ohladi (kako biste spriječili pregorijevanje izvora svjetlosti).
2. Curenje opreme (rijetko, ali fatalno)
• Mogući uzroci: Pogoršanje unutrašnjeg strujnog kruga (posebno visokofrekventni elektrohirurški resekcijski endoskopi), kvar vodootpornog zaptivača, što omogućava prodiranje tečnosti u strujni krug.
• Rješavanje problema: Koristite detektor curenja da biste dodirnuli metalni dio uređaja. Ako se oglasi alarm, odmah isključite napajanje i kontaktirajte proizvođača radi pregleda. (Nikako nemojte nastaviti koristiti uređaj.)
Karakteristike nabavke na regionalnom i bolničkom nivou
1. Regionalna tržišna diferencijacija
• Nabavka rigidnih endoskopa: Udio u istočnoj regiji povećao se za 2,1 procentni poen na 58%. Vođena politikama nadogradnje opreme, nabavka u centralnoj i zapadnoj regiji povećala se za 67% u odnosu na prethodnu godinu. Bolnice na nivou okruga u provinciji Sečuan udvostručile su nabavku rigidnih endoskopa u odnosu na prethodnu godinu.
• Nabavke fleksibilnog opsega: Udio u istočnoj regiji smanjen je za 3,2 procentna poena na 61%, dok su centralna i zapadna regija zabilježile kombinovani porast od 4,7 procentnih poena. Nabavke fleksibilnog opsega od strane tercijarnih bolnica u provinciji Henan porasle su za 89% u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno fokusirajući se na vrhunske proizvode kao što su ultrazvučni endoskopi i endoskopi za uvećavanje.
2. Stratifikacija potražnje na nivou bolnice
• Tercijarne bolnice ostale su glavni kupci, pri čemu su kupovine rigidnih i fleksibilnih bronhoskopa činile 74% odnosno 68% ukupne vrijednosti. Fokusirali su se na vrhunsku opremu kao što su 4K fluorescentni laparoskopi i elektronski bronhoskopi. Na primjer, tercijarna bolnica u istočnoj Kini kupila je KARL STORZ 4K torakoskopski sistem (ukupna cijena: 1,98 miliona juana), s godišnjim troškovima za podršku fluorescentnim reagensima koji prelaze 3 miliona juana.
• Bolnice na nivou okruga: Postoji značajna potražnja za nadogradnjom opreme. Udio osnovnih proizvoda ispod 200.000 juana u kupovini rigidnih endoskopa pao je sa 55% na 42%, dok je udio modela srednje klase s cijenom između 300.000 i 500.000 juana porastao za 18 procentnih poena. Kupovina mekih endoskopa uglavnom se odnosi na gastroskope visoke definicije domaćih proizvođača Kaili Medical i Aohua Endoscopy, s prosječnom cijenom od približno 350.000 juana po jedinici, što je 40% niže od cijene stranih brendova.
Konkurentsko okruženje i korporativna dinamika
1. Strateška prilagođavanja od strane stranih brendova
• Jačanje tehnoloških barijera: Olympus ubrzava uvođenje svog AI-Biopsy sistema u Kini, sarađujući sa 30 tercijarnih bolnica klase A kako bi uspostavili centre za obuku za AI; Stryker je lansirao prenosivi 4K fluorescentni laparoskop (težine 2,3 kg), postižući stopu uspjeha od 57% u centrima za dnevnu hirurgiju.
• Teškoće u prodiranju u kanale prodaje: Stopa uspjeha stranih brendova u bolnicama na nivou okruga pala je sa 38% na 29% u 2024. godini. Neki distributeri prelaze na domaće brendove, poput distributera japanskog brenda iz istočne Kine, koji je napustio svoje ekskluzivno zastupanje i prešao na proizvode Mindray Medical.
2. Ubrzavanje domaće supstitucije
• Učinkovitost vodećih kompanija: Prihodi kompanije Mindray Medical od poslovanja s rigidnim endoskopima porasli su za 55% u odnosu na prethodnu godinu, a ugovori su dostigli 287 miliona juana; Kaili Medical je zabilježio porast bruto profitne marže u poslovanju s fleksibilnim endoskopima na 68%, a stopa penetracije ultrazvučnih endoskopa s umjetnom inteligencijom u gastroenterološkim odjeljenjima premašila je 30%.
• Uspon inovativnih kompanija: Tuge Medical je ostvario brz rast kroz model „oprema + potrošni materijal“ (godišnja stopa otkupa fluorescentnih sredstava je 72%), a njegov prihod u prvoj polovini 2025. godine premašio je prihod cijele 2024. godine; Opto-Mandyjev 560nm poluprovodnički laserski sistem čini 45% urološke hirurgije, što je 30% niže od cijene uvezene opreme.
Izazovi i budući izgledi
1. Postojeći problemi
• Rizici u lancu snabdijevanja: Ovisnost o uvozu vrhunskih optičkih komponenti (kao što su snopovi optičkih vlakana za snimanje) ostaje na 54%. Dodavanje endoskopskih komponenti na američku listu kontrole izvoza povećalo je broj dana obrta zaliha za domaće kompanije sa 62 dana na 89 dana.
• Slabosti u sajber sigurnosti: 92,7% novih endoskopa oslanja se na intranet bolnica za prijenos podataka, dok ulaganja u sigurnost domaće opreme čine samo 12,3% budžeta za istraživanje i razvoj (u poređenju sa globalnim prosjekom od 28,7%). Jedna kompanija koja je kotirala na STAR Marketu dobila je Žuti karton upozorenja prema EU MDR zbog korištenja čipova koji nisu certificirani prema FIPS 140-2.
2. Prognoza budućih trendova
• Veličina tržišta: Očekuje se da će kinesko tržište endoskopa premašiti 23 milijarde juana u 2025. godini, pri čemu će endoskopi za jednokratnu upotrebu činiti 15% ukupnog tržišta. Predviđa se da će globalno tržište dostići 40,1 milijardu američkih dolara, a azijsko-pacifička regija će predvoditi stopu rasta (9,9%).
• Tehnološki smjer: 4K ultra visoka definicija, dijagnoza potpomognuta vještačkom inteligencijom i fluorescentna navigacija postat će standardne karakteristike, a očekuje se da će tržišni udio pametnih endoskopa dostići 35% do 2026. godine. Kapsulni endoskopi bit će nadograđeni multispektralnim snimanjem i 3D rekonstrukcijom. Baza Anhan Technology u Wuhanu osvojit će 35% domaćeg tržišnog udjela nakon početka proizvodnje.
• Utjecaj politike: „Nadogradnja opreme“ i „Projekat hiljadu okruga“ i dalje generiraju potražnju. Očekuje se da će nabavka endoskopa za bolnice na nivou okruga porasti za 45% u odnosu na prethodnu godinu u drugoj polovini 2025. godine, sa stopom uspješnosti domaće proizvedene opreme većom od 60%.
Političke dividende i dalje se oslobađaju. "Nadogradnja opreme" i "Projekat hiljadu okruga" će u drugoj polovini godine dovesti do povećanja nabavke endoskopa od 45% u odnosu na prethodnu godinu, a očekuje se da će stopa uspješnosti domaće opreme premašiti 60%. Pokretano i tehnološkim inovacijama i političkom podrškom, kinesko tržište medicinskih endoskopa prelazi iz "praćenja" u "uporedno trčanje", upuštajući se u novo putovanje visokokvalitetnog razvoja.
Mi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., smo proizvođač u Kini specijaliziran za endoskopski potrošni materijal, uključujući GI liniju kao što jeforceps za biopsiju, hemoklip, zamka za polip, igla za skleroterapiju, kateter za prskanje, citološke četkice, vodilica, korpa za skupljanje kamenja, Kateter za nazalnu bilijarnu drenažuitd. koji se široko koriste uElektronski magnetni zapis, ESD, ERCPI urološka linija, kao što jeureteralni pristupni omotačiureteralni pristupni omotač sa usisavanjem, kamen,Korpa za vađenje kamenca iz mokraćnog sustava za jednokratnu upotrebuiurološka vodilicaitd.
Naši proizvodi imaju CE certifikat, a naši pogoni ISO certifikat. Naša roba se izvozi u Evropu, Sjevernu Ameriku, Bliski istok i dio Azije, te dobija široko priznanje i pohvale kupaca!
Vrijeme objave: 12. avg. 2025.